新潟県上越市 プロの総合保険コンサルタント 生命保険・損害保険、個人のお客様・法人のお客様、コンサルティングによる解決策のご提供や、保険相談・保険の見直しを得意としております

実例 個人のお客様

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個人のお客様の場合、保険に対する苦手意識が大きいと言われています。
そこで、まずは基本的な保険用語や保険の考え方をわかりやすく、お伝えすることを心掛けております。

 

<相談例>
弊社ホームページをご覧になったご夫婦からのご相談
ご主人27歳 奥様29歳 お子さん5か月

結婚出産を機に、両親がかけていた保険を、自分たちで払うように言われた。
どんな内容かもわからないし、どのような保険なのか教えてほしい。
最初に、簡単な保険知識をご提供差し上げました。
その知識から、現在のご契約内容をご確認いただくと、ご家族ではなく、病気などご自身への保障がメインの保険でした。
出来るだけ保険料を抑えたいというご要望でしたので、ご家族にとって一番大きなリスクを一緒にお考えいただきました。

 

リスクの大きさとしては、ご主人が亡くなった場合が最大だったため、「収入保障保険15万円/月、保障期間:60歳まで」をご提案させていただきました。

お気軽にお問い合わせ下さい TEL 025-520-7141 受付時間 9:00 - 17:30 (土・日・祝日除く)
※時間外はスタッフ携帯電話に転送されます。

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